破防了？特朗普参谋扬言应对通过钱凯港货品征60%关税，“以示正告”
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中心观念
▶【本期重视】当时职业装备的三条头绪
近期结合方针和职业中观景气等维度引荐沿着以下三条思路布局职业装备：
⚑重视中心经济工作会议要点布置的范畴。回顾曩昔5年，中心经济工作会议对来年的A股职业体现有着严重的指引，本次中心经济工作会议的组织布置也将是后续职业出资的重要指引，要点重视科技四大主线、设备更新、消费品以旧换新/新式消费/大宗消费、银发经济、新式城镇化/城市更新等。
⚑供需维度，重视库销比和库存增速相对低位、PPI转正或许改进的职业。11月经济数据稳步修正，结构上依然供应端强于需求端，一起近期中心经济工作会议也指出“进一步推进经济上升向好需求战胜一些困难和应战，首要是有用需求缺乏、部分职业产能过剩……”。后续供应压力较小的职业有望取得更好体现。首要包含黑色金属矿采选、有色金属锻炼、酒饮料、造纸、化学原料制作业、化学纤维、医药制作业等职业。
⚑重视近期景气量较高或边沿改进的范畴。首要会集在TMT、医药板块（中观方针连续回暖，盈余边沿改进）、高端制作范畴（如自动化设备、电网设备、风电设备、轿车零部件等）、地产工业链相关的施工和消费范畴以及其他纺织服饰（出口+季节性换装需求）、造纸（涨价）、电力（用电量上升）、物流（快递业务量提高）、煤炭（需求提高，供应扰动）等。
▶【本期细分范畴引荐】
【有色金属】美国通胀放缓叠加经济下滑，美联储下一年加息预期升温，海外流动性大概率继续宽松，提振近期金属价格。展望未来，海外流动性宽松布景下，贵金属有望继续走强；国内稳添加方针继续发力，地产方针有望进一步宽松，工业金属需求有望回暖，叠加年底轿车产销有望完结较高增速提振铜铝需求，价格或震动上行；获益于方针助力和人形机器人等工业趋势，稀土、钒等小金属需求长时刻向好，但短期需求仍有待进一步改进。
【机械设备】（通用设备、自动化设备、船只等）下流逐渐复苏，近期人形机器人加快落地，叠加方针继续助力，部分细分范畴呈现不同程度底部回暖痕迹，且海内外工业库存居于前史底部有望共振向上。通用设备机床方面，职业需求回暖，订单企稳，出口获益于途径扩张继续高景气，板块有望继续获益于顺周期景气量复苏、方针助力和国产代替加快。自动化设备范畴，近期技能端利好催化频出，叠加方针保驾护航，人形机器人量产元年在望，板块景气有望继续改进。船只方面，接单下滑，船价依然稳健，故不改船只大周期逻辑。
【电子】（半导体、消费电子、轿车电子等）终端新品出售继续火爆，职业全体复苏趋势显着，需求端逐渐回暖，库存端得到有用去化全体有所改进，供应端部分厂商预添加2024年本钱开支。获益于手机、轿车等新品频出带动出售、PC途径库存回归正常、印非等海外开展我国家TWS等产品需求连续添加等要素，消费电子需求逐渐复苏。展望未来，AI终端新品浪潮将至，华为冬天新品发布会在即，主张重视智能终端和轿车新品出售催化；AI算力晋级催生HBM等新式存储器需求添加，叠加自主可控需求，存储拐点有望降临。
【煤炭】寒流进一步推进火电需求上涨，煤炭需求预期向好，焦煤、电厂等库存处于较低水平。近期仍有多起煤炭事端产生，年底加强排查整治的布景下，煤炭供应受限，而需求端仍旺盛，12月寒流在强度、规模、时刻三个维度或远超预期，短中期供需缺口或扩展，煤价价格尚有较强上升潜力。国家发改委发布煤矿产能储藏准则征求定见稿，发挥煤炭兜底保证效果，再次印证煤炭部分供应严重现况。迎峰度冬火电需求向好布景下，煤炭职业景气有望继续上行。
【轿车】（轿车零部件、商用车、乘用车）在“双11”大促和新车型密布发布的驱动下，11月轿车产销继续微弱添加态势，智能+出海助力职业继续高景气，新动力车产销再创前史新高，问界新M7等新车型订单体现优异奉献重要增量；海外购车需求回暖，叠加方针助推新动力浸透率提高，轿车出口方面始终坚持微弱气势。后续来看，轿车产销有望完结较高增速，景气向上+方针支撑+工业趋势等多重要素继续共振。
▶【八个维度整理】
【细分范畴景气整理和展望】上游资源品：近期钢材库存下行，下流机械、轿车职业工业添加值环比上升带动职业需求改进。水泥价格继续回暖，城中村改造项目加快成为职业需求上升新引擎。受寒流影响，煤炭价格上升潜力大，焦煤供应添加，要点电厂煤炭日耗量显着上升。工业金属中铜铝需求继续回暖，海外微观要素利好，价格上涨；部分解工产品需求好转，供应趋紧，价格上行。引荐重视寒流来袭火电需求催化的煤炭，以及获益于海外微观流动性宽松的铜铝等。中游制作：轿车工业链景气量坚持高位，部分机械、军工范畴边沿改进。预期未来跟着地产链回暖、下流需求复苏、职业库存有用去化后，叠加人形机器人、电动智能化设备晋级等工业趋势催化，将带动板块需求与盈余均回暖，其间高端制作业赢利具有较强保证。消费服务：低基数布景下，11月社会消费品零售同比增速较高，必选消费中的食物饮料、纺织服饰，可选消费中的轿车、金银珠宝、烟酒，以及中西医药等零售总额同比坚持较高添加，地产后周期消费品依然处于修正中。往后看，受上一年同期低基数及各项微观方针发力的影响，估计消费板块需求将继续复苏，一起现在元旦出行预定高增，出行消费景气上行。信息科技，半导体出售继续回暖，职业库存逐渐改进，AI终端利好频出，叠加智能轿车出售带动，工业链景气全体改进；AIGC工业趋势较为清晰，通讯设备、通讯服务、传媒、计算机设备等有望继续获益。金融地产，11月社融同比多增，首要由政府债券净融资拉动，全体信贷需求依然较弱；地产供应端融资方针有望进一步改进，需求端方针继续宽松，两边发力下地产出售有望修正，一起“三大工程”有望拉动地产出资；近期A股商场交投相对低位，方针端接连发声助力本钱商场服务高质量开展；保险职业短期有所调整，后续重视2024年寿险开门红。
【盈余才能】三季度承认A股成绩触底上升，大类职业中公用事业、消费服务、中游制作增速相对抢先，TMT和上游资源品改进显着。成绩体现较好的范畴首要有出行链（社会服务、交通运输、美容护理等），下流需求逐渐回暖、内外销一起驱动的（工业金属、轻工制作、纺织服饰、轿车、生物制药等），以及周期底部回暖的信息技能（半导体、软件开发、游戏、影视院线）等。
【盈余预期】曩昔1个月乘用车、石油石化、造纸、生物制品等职业盈余预期上调起伏超越1个百分点。其次工业金属、家用电器、化学纤维、光伏设备、调味发酵品、基础建造等职业盈余预期有不同程度上调。
【筹码散布】公募加仓白酒、医疗服务、生物制品、银行、证券、工业金属等；陆股通加仓电力、半导体、医疗器械、消费电子、家用电器、煤炭、工业金属等；融资加仓传媒、乘用车、白酒、化学制品、银行、生物制品等。
【估值水平】多个职业估值变化有限，曩昔一个月估值分位数提高起伏较大的职业会集在煤炭、航运港口、养殖业、动力金属、装修装修等。
【买卖剖析】本期换手率分位数处于中等偏上方位而且处于上行趋势中的职业，首要有食物加工、银行、煤炭、动力金属、电力、基础建造等；买卖会集度较高而且处于上行趋势中的职业，首要有航运港口、酒店餐饮、传媒、物流、光伏设备、乘用车等。
【周期阶段】中心经济工作会议公报出炉，对下一年的职业结构挑选有着重要的指引，科技立异现在成为方针最重要的支撑方向；政府财政开支愈加有力带来的时机也值得重视。
【赛道价值】值得重视工业趋势有数字经济（计算机设备、通讯设备、软件开发）、轿车智能化等、半导体（设备+存储）等。
危险提示：成绩超预期下修，工业方针扶持力度不及预期。
目录
当时职业装备的三条头绪——职业比较与景气盯梢系列（2023年12月）
结合近期方针和职业中观景气等方面咱们引荐沿着以下三条思路布局职业装备，首要中长时刻维度，中心经济工作会议对下一年的职业结构挑选有着重要的指引，重视中心经济工作会议要点布置的范畴；其次中短期供需维度，库...
你的生命里有一棵树吗？
上星期，咱们发起了关于「生命里的一棵树」的搜集，想听听你与树的故事。很快，咱们收到了600多份回信，每一个叙述都很动听，充满了真挚的细节。有人写了超越3000多字的长信，叙述她与一棵树的相遇，讲的是树，也是她的人生。
在生命里打下痕迹的那些树，种类很丰厚。最多的是果树，枣树、桃树、杏树、梨树、石榴树、蜜柚树，甜甜的果实，是儿时回忆中的滋味。北方的槐树、杨树、榆树、核桃树，南边的榕树、樟树、杨柳、梧桐树、桂花树、玉兰树……还有许多并不常见的树，都在这些故事里安静而持久地存在着。谢谢你们，让它们不止是泯然众树的一棵，而是具有了自己的故事。
许多读者从出世开端，就具有了一棵归于自己的树。那棵树由家中老一辈为TA栽下，老一辈养大了他们，也养大了那棵树。那棵树大多与爷爷奶奶、外公外婆有关，咱们也得以看到许多留守儿童被一棵树治好的幼年。
惋惜的是，许多树都消失了。因为城市改造、小区改造、交通安全、新乡村建造等要素，还有风水、风俗的问题，它们或被砍掉、推倒，或被卖掉了，或不知所踪。树，守护着咱们，容纳着咱们无处安放的情感，却总是成为人类活动的牺牲品，被无情地、粗犷地对待。
对许多人来说，树不是没有情感的物种，而是朋友、亲人、爱人、家人，也是树洞、隐秘基地、医治失眠的良药。不少读者不谋而合地提到了一个字——「锚」。树，是人生的锚点、地标、物候、参照物，有了一棵树，人生的节点才知道该怎样区分，怎样回忆，怎样向前。
读者@中华鲟说， 「树，给我供给了一个最小半径的心灵港湾，建立了一个我看得见路人，而路人看不见我的通明泡泡。树，把我的魂灵从地上捡拾而起，把它顶到史无前例的高度。」
树，如实地记载一个个人生。儿时的无忧嬉闹，芳华期的烦恼与孑立，少男少女的隐秘心思，爱上了谁，与谁携手终身，又在何时迎来了重生命，进入新的故事，一同也见证着别离、消逝和逝世。不论产生什么，大树总是缄默沉静沉静地看着，不多说什么，仅仅陪同。
许多人说，谢谢《人物》让自己再次想起那一棵树。假如不是这个搜集，它或许就被埋藏在过往的回忆中了。还好有树的陪同，它用强壮的生命力支撑每个人度过一段韶光，它也教会咱们，四季轮转，不会因为你而改动，能做的只需一向成长，一向向上看，「不论世事怎样变迁，这个地球的春天总会来的。」
这个春天，期望咱们能够从头看见大树，触碰大树，也看到树供给的一种活法：安静的，深挚的，繁荣的。
文｜谷幌幌
修改｜槐杨
消失的幼年
提起生射中最重要的一棵树，近30%读者都提到了幼年。那棵树，大多栽在爷爷奶奶、外公外婆家的宅院中，勾连起一段最单纯、夸姣的韶光。现在，它们中绝大部分都不在了，「被砍」「被卖掉」成为它们的结局，随之消失的，还有幼年、亲人和故土。
小丁 合肥 28岁
家门口的白玉兰，是我幼年和故土的符号。我曾在写作业歇息的空隙开窗歌唱给它们听，直到有一天它们被团体卖掉，成批的货车拉走它们的那个下午，我榜首次感触到与植物的离别。
王俪儒 北京 39岁
我爷爷家在河南一个乡村，家里的宅院很大，大到前后院之间有个小小的树林。那时分我或许才五岁左右的姿态，暑假回老家总是在前后院之间疯跑，村口有一个大秋千，大人都能站上去玩的那种，他们都去玩，轮到我，我不敢，爷爷看我总是仰慕又丢失，就在大榕树下面给我扎了个秋千，归于我自己的秋千。
爷爷推我飞起来抓树上的叶子，我昂首透过夏天绿莹莹的叶子看到星星点点的蓝天。晚上知了在叫，坐在秋千上荡着吃饭，到睡觉都不肯下来。有了这个秋千，这棵树就成了我和爷爷的隐秘基地，捉迷藏，抓知了，看树洞里的小蚂蚁。后来，我还收到了爷爷寄来的果子。原本它是会成果子的。
爷爷逝世许多年了，因为一些原因，我再也没回去过老家，那个老宅院也现已卖掉了。可是，那棵树是我终身仅有感觉到被爱的见证，仅有快乐的韶光。
小谢 海口 25岁
自我出世有回忆、能走出那扇铁门时，它就站在我眼前。它是棵杨桃树，到了季节会结出许多杨桃，还来不及等它们变黄，宅院里的大人们就把它们打下来各家分着吃。我那时分不喜爱吃杨桃，或许是因为它还不行老练，总觉得酸酸的，但喜爱看星星切面。
初一上生物课，教师让咱们第二天带蚯蚓来调查。我奉告妈妈，一开端她说去哪里找呢，路周围也没有，后来交给我一个盛了湿润泥土的塑料袋，我榜首次见到手指粗的蚯蚓，是在它的下面挖到的。
长大了偶尔回去，再见到它，遽然觉得它一点也不高了。我不牵挂它，不牵挂难扯开的果冻，可是，我牵挂小小的我，牵挂给我抓蚯蚓的妈妈。她现在不给我抓蚯蚓，也会给我带奶茶，我也很爱奶茶，但谁让蚯蚓比奶茶更让十二岁的我惊喜呢。
辉辉 晋城 23岁
家在乡村，小时分家门口有一排槐树，每年春天四五月份槐花快开的时分，我爸会自己做个东西去摘槐花，槐花裹面粉一蒸，和炒鸡蛋搅在一同很好吃。我上大学的前两年，家里人还给我在冰箱里冻一大筐槐花，等我放暑假回去吃。再后来回家的时分，因为村里规划建造，家门口从头修了路和围墙，槐树悉数砍掉了，许多零零散散的酸枣树也被砍掉了，从那之后就再也没吃到过槐花做的饭。
mio 新乡 25岁
那是奶奶家的樱桃树，它是一棵巨大的树，十分。比我年岁还要大。从我记事起，每年春天都会爬树摘樱桃。小时分大人在上面摘，我在下面捧着碗接掉下来的「遗珠」。因为熟透了才会被晃下来，碗里的都贼甜。
后来我变成了大人，大人成了白叟。大人很少回家，再也没见过樱桃树开花。白叟吃腻了樱桃，干脆任由小鸟啄走。2020年因为疫情，我在家过了春天，久别地上树摘樱桃，望着一片红彤彤居然喜极而泣。仅仅没想到那是我和樱桃树的终究一面。它被砍掉了，原址上盖了新房。
小赵 衢州 22岁
我生射中那棵树在河南安阳。它是一棵歪脖子榆钱树，横着从岸堤里长出五六米长，又竖着成长，回忆里十分粗。小时分会从它横着的树干上走，当「过独木桥」，走到转机处再爬上去，小伙伴一同在树干上摇晃，把它当成摇摇床。后来，大人嫌歪脖子树阻碍，嫌咱们老去玩不安全，就砍掉了，只留下横着的不到一米的树干。再后来家园发洪水，歪脖子树的根跟着岸堤一同被冲走了。
我很想它，就像在想我的幼年。我再也找不到那样规范的摇摇床了。后来小伙伴们连续升学，再也聚不到一同了。每次路过，我都要看一眼那个当地，就会回想起酷热的夏天，小伙伴们一个排一个，坐在树干上，「开火车」的场景。其实那时，咱们都没见过火车。
可乐怪 南宁 27岁
埃米尔·左拉说，所谓充分日子，便是养个孩子，栽棵树，写本书。我在七岁那年就有了归于自己的树，那是我从邻居家墙根上发现的一棵有嫩芽破壳而出的芒果核，我把它带回了家中的小宅院，种进土里，浇了点水，开端等待这棵树不久后能结出金灿灿的芒果。可是第二天当我满怀等待地去看它是否长大时，发现它现已被小鸡啄掉悉数的叶子。
我一度忧虑这棵树养不活了，但出人意料的是，它在逐步长大，几年后榜首次结出了26个硕大的果实，每个差不多有一斤重。这棵树让我在零食疲乏的幼年多了许多等待，生的芒果能够切片，沾白糖或许盐，吃起来脆生生的，熟的芒果是甜美的。逐步这棵树老了，它长不出硕大的果实，树根开端顺着土壤蔓延到墙脚里。家里人忧虑它会影响地基，加上这棵树对现在的孩子来说，也没那么重要——他们有各式各样的零食。总算有一天，它被砍倒，只留下了光溜溜的树桩，终究树桩也被铲平，宅院里的土壤被坚实的水泥掩盖，我想我的幼年也随之完毕了。
世事逝时 杭州 24岁
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我生命里的那棵树
你的生命里有一棵树吗？上星期，咱们发起了关于「生命里的一棵树」的搜集，想听听你与树的故事。很快，咱们收到了600多份回信，每一个叙述都很动听，充满了真挚的细节。有人写了超越3000多字的长信，叙述她与...
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