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共和党现在有两个强势的提名人物，一个是特朗普，一个则是美国前常驻联合国代表黑利，黑利现在是特朗普在党内仅有挑战者。共和党挑选谁，其实现已有了答案。在民主党人主导内华达州的投票中，特朗普缺席，黑利参与，超越六成的共和党选民都投给了“非这些提名人”这一选项。可见，大部分共和党人，甘愿将票投给其他人，也不给黑利。
首席微观分析师：马家进
研讨助理：孙文婷
摘要
2024年美国大选尘埃落定，特朗普提早确定胜局，敞开“特朗普2.0年代”，并且时隔100多年，重现了克利夫兰总统“初度胜选—连任失利—重整旗鼓”的“传奇”阅历。关于特朗普的方针主张及对中美经济和财物价格的影响，详见前期陈述《美国大选前夜：“特朗普2.0”VS“哈里斯意外”》。
本文要点答复三个问题：
榜首，特朗普连任失利后为何又能重整旗鼓？背面既有选举准则导致的偶尔，也是美国经济社会局势改动的必定。
第二，“特朗普2.0”将对我国带来哪些影响？一是直接冲击我国出口，二是约束我国高科技范畴开展，三是人民币汇率和A股或许承压，四是对我国财务和钱银方针构成搅扰。
第三，我国应怎么应对？镇定镇定，以内部方针、变革和预期确实定性对冲外部的不确定性，凝集一致、共渡难关，只需内部方针和变革到位，能够将外部冲击降至最低，终究影响取决于内，详细可从方针、变革、出口、出海和科技立异等方面下手。
危险提示：美国对华方针超预期、世界经济政治局势改动超预期
正文
一、特朗普连任失利后为何又能重整旗鼓？
特朗普于2016年意外胜选，2020年连任失利，2024年重整旗鼓，是继格罗弗·克利夫兰（1884和1892年胜选）后第二位两度中选且任期不接连的美国总统。特朗普“传奇”的大选之路，既有选举准则导致的偶尔，也是美国经济社会局势改动的必定。
近三届的美国总统大选，实际上是由5个摇晃州（宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州、亚利桑那州、佐治亚州）的选情决议的。2016年均支撑特朗普、2020年均转向拜登、2024年又重投特朗普，5个州的选举人票总数超70票，直接决议了总统宝座花落谁家。
首要，美国总统大选的共同准则导致了“得摇晃州者得全国”。美国总统大选并非一人一票的直接选举，普选票的胜者未必是终究的胜者。2016年希拉里的普选票比特朗普多出近300万票，总得票率高出2.1个百分点，但仍然败选。美国总统大选施行“选举人团”准则，50个州和华盛顿特区别离具有不同数量的选举人票，总数为538票，总统提名人取得270票即可胜出。各州的选举人票采纳“赢者通吃”准则，例如2016年特朗普在密歇根州的支撑率仅高出希拉里0.23个百分点，却拿走了该州悉数16张选举人票，并终究以全国普选票46.1%和选举人票56.5%的支撑率赢得大选。
其次，美国制造业外流与铁锈地带式微导致民主党失掉三个重要的铁票仓，为特朗普胜选发明时机。宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州地处五大湖区，原先是美国的工业重镇，也是工会主导的民主党优势区，1992-2012年期间一向支撑民主党，被称为“蓝墙”三州。但跟着美国制造业继续外流，当地的蓝领工人阅历赋闲、收入下降、社区衰落、梦想破灭，民主党影响力大幅削弱，所以3个州从“蓝州”变为摇晃州。3个州的选举人票算计为46票（2024年因人口占比减少而降至44票），假如没有倒戈，2016年特朗普底子无法胜选（特朗普加征关税、推动制造业回流等方针主张赢得了当地很多底层蓝领工人的支撑），2024年或许也将以2票之差惜败。
终究，选民对现状的不满是摇晃州频频转向的重要原因。2016年美国民众厌恶了建制派的精英主义和对底层民众利益的无视，日益严重的贫富分解引发社会撕裂和民粹主义鼓起，因而反建制的特朗普乘势而上；2020年特朗普应对疫情不力引发大众不满，许多不喜欢特朗普方针主张和行事风格的共和党选民和无党派选民也挑选支撑拜登；2024年通胀和移民问题成为选民最重视的议题，拜登政府表现欠安，民众寻求改动，所以特朗普得以再度登台。
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这两年，越来越多的品牌开端苦恼，作为企业增加的重要环节之一，营销增加的作用在削弱，营销越来越难做了。
事实上，曾经社会高速开展的巨大盈利下，营销的逻辑便是经过许多投进做曝光，然后换来销量与增量。
现在，这套打法失效了，流量越来越涣散，用户越来越细分，单纯的曝光逻辑不见效了。
《陈述》指出，当时我国经济展开面对的战略时机和危险应战并存。全球经济复苏动能分解，兴旺经济体钱银方针调整、地缘政治抵触等不确认性仍然存在，国内经济继续上升向好仍面对许多应战。也要看到，我国经济根底稳、优势多、耐性强、潜能大，局面杰出、上升向好是当时经济运转的根本特征和趋势，要增强做好经济作业的决心。
下阶段，我国公民银行将全面遵循执行党的二十大、中心经济作业会议、中心金融作业会议和全国“两会”精力，坚持稳中求进作业总基调，完好、精确、全面遵循新展开理念，坚持不懈走我国特色金融展开之路，加速建造金融强国，建造现代中心银行准则，着力推进高质量展开。坚持钱银方针的稳健性，增强宏观方针取向一致性，强化逆周期和跨周期调理，加大对实体经济支撑力度，实在稳固和增强经济上升向好态势。
《陈述》表明，稳健的钱银方针要灵敏适度、精准有用。合理掌握债券与信贷两个最大融资商场的联系，引导信贷合理添加、均衡投进，坚持流动性合理富余，坚持社会融资规划、钱银供应量同经济添加和价格水平预期方针相匹配。把保护价格安稳、推进价格温文上升作为掌握钱银方针的重要考量，加强方针和谐协作，坚持物价在合理水平。
继续深化利率商场化革新，发挥借款商场报价利率革新和存款利率商场化调整机制效果，推进企业融资和居民信贷本钱稳中有降。坚持聚集要点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技立异、绿色展开等要点范畴和薄弱环节供给有用支撑。疏通钱银方针传导机制，避免资金沉积空转。
坚持以商场供求为根底、参阅一篮子钱银进行调理、有办理的浮动汇率准则，发挥商场在汇率构成中的决议性效果，归纳施策、安稳预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，避免商场构成单边预期并自我强化，坚决防备汇率超调危险，坚持公民币汇率在合理均衡水平上根本安稳。继续有用防备化解要点范畴危险，坚决守住不发生系统性危险的底线。
钛媒摘声：
资本商场一系列新规的革新方向是趋于严厉。退市新规之下，小微盘股会有一个“去伪存真”的进程，以往炒壳炒新炒概念的战略都会遭到更多约束，聚集主业、有核心技能的公司会得到更多资金重视。从中长时刻来看，资金会逐步向大盘蓝筹与价值龙头会集。与此同时，盈利战略和高股息板块在未来仍然有较大的空间。
——中泰证券首席战略剖析师 徐驰
一个大的集团公司做数字化转型（包含不同的工业板块特质，不同的展开阶段），要先想清楚事务办理+运营要朝哪个方向去做革新，然后才是数字化的配套和引领问题。数字化的配套和引领，不要东一锤子西一锤子，集团要统筹、各个工业要展开、落地要有抓手、不断地去迭代，这才是真实行之有用的办法。
——新期望集团首席数字官、数字科技集团首席履行官 李旭昶
国内公司：
5月10日音讯，针对“瑞丰达”私募“跑路”风云，今天上午来到瑞丰达资管上海作业处：浦东新区北蔡镇五星路727弄汇公管8号楼3楼，现在现已触景生情。作业室内都是前来维权的出资者，近20人，其间部分出资者称，购买基金产品金额300万元到3000万元不等，大多经过出售或许署理购买，现在均已无法换回。别的，上海浦东分局经侦支队已于今天正午抵达现场，查封瑞丰达作业处。据悉，浦东分局经侦支队要求现场维权的出资者去支队窗口递送相关资料，现在没有立案，在进行开端检查后的60天内决议是否立案。
5月10日音讯，针对“我国事务或许被暂停”等许多风闻，普华永道今天清晨在官方微信大众号发布声明，网传信息并非来自普华永道，普华永道的商标亦被未经授权盗用，其内容均为不实信息。普华永道称，现已要求相关方删去有关信息，并将采纳其他相应的必要举动。
5月10日音讯，比亚迪欧洲轿车出售事业部总经理舒酉星当地时刻9日表明，比亚迪方针到2030年逾越大众轿车、特斯拉和Stellantis，成为欧洲商场最大的电动轿车出售商。舒酉星称，比亚迪正准备“在欧盟进行巨额出资”，规划或许到达数十亿欧元，触及工厂、分销网络和商场营销。舒酉星泄漏，比亚迪将把依据海鸥车型的低本钱电动轿车引进欧洲商场，其价格应低于2万欧元。
5月10日音讯，有媒体报导称，云南白药原董事长王明辉及原高管王锦、尹品耀等人因触及同一事项先后被当地纪委监委带走查询。到现在，云南白药方面对此音讯未有回应。据悉，上一年3月至本年2月，前述高管均在新任期开端后几个月内相继离任，且在论述离任原因时均称系“个人原因”。从挨近云南白药的知情人士处得悉，云南白药原董事长王明辉确实在承受查询，且查询时刻已久。“从上一年开端就听到了这个音讯，现已有一段时刻了。”该人士还泄漏，王明辉被查询或是因其在云南白药收买万隆控股时触及搬运国有财物、构成国有财物丢失等。
5月10日音讯，有商场音讯称，百度副总裁袁佛玉或将暂时接收公关团队。袁佛玉回应：“不实。”(汹涌新闻)
5月10日音讯，通威股份公告，公司旗下6家子公司（简称“卖方”）近来与隆基绿能及其9家子公司司（简称“买方”）签署高纯晶硅产品出售合同，约好2024年—2026年期间，买方算计收生意方不少于86.24万吨高纯晶硅产品，收买价格按月洽谈确认，合同生意总额以终究成交金额为准。如以我国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）发布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同估计总金额约为391亿元（含税）。
国外企业：
5月10日音讯，苹果近来在开发者官网上更新了授权费方针，新增了两项免费条款。苹果表明，现在有两类APP开发者可以不向苹果交纳核心技能费（CTF）：一类是没有商业变现的APP，除了此前就现已免征的政府安排、教育安排外，还包含完全免费的运用；另一类是全球年事务收入低于1000万欧元的小型开发者，可以获得三年的免费期。一位交际APP的创始人算了一笔账：他们的APP下载超越1000万次，内购收入约为1000万美元。假如上架苹果运用商铺，需求向苹果付出约300万美元的佣钱费；而假如上架第三方商铺，需求交约620万的核心技能费。iOS生态专家邓淳此前解说，算上CTF费用，大部分情况下开发者运用第三方途径乃至比苹果途径更贵，简直等于隔绝其他“竞赛途径”展开起来的或许。
5月10日音讯，在马斯克日前表明决议放缓特斯拉超级充电网络的展开速度后，BP称有意收买特斯拉在美国的现有超级充电站。BP在声明中称：“咱们正活跃寻求收买地产以扩展咱们的充电网络规划。在特斯拉最近宣告这一音讯后，咱们愈加重视该问题。”BP的电动轿车充电部分BP Pulse方案同有潜在特斯拉超级充电桩开发生意的地产所有者协作，保证获得可用场所以完成其扩张方针。BP已许诺到2030年向美国电动轿车充电根底设施出资10亿美元，其间5亿美元将在未来两到三年内到位，用于建造3000个充电桩。
5月10日音讯，据报导，OpenAI方案于下周一宣告其AI查找产品，此举将加大其与查找巨子谷歌的竞赛。发布日期此前没有被报导过，或许会有改变。此前有媒体报导称，OpenAI正在开发一款查找产品，有或许与谷歌和资金雄厚的人工智能查找草创公司Perplexity打开竞赛。
5月10日音讯，遭到继续通胀的影响，日本很多产品相继提价。本周可口可乐日本公司在官网上发布音讯，旗下多款产品将会上调价格，其间包含塑料瓶及易拉罐装的各种类型可乐，涨幅最高到达近2成。日本快餐连锁品牌摩斯汉堡也宣告，本月将上调餐厅内多种产品价格，部分产品涨幅达16%，还有多款苹果平板电脑也呈现提价。预算显现，调价后的相关产品遍及贵了大约1万日元，约合公民币466元。 (央视财经)
5月10日音讯，诺瓦瓦克斯医药周五宣告，与法国制药巨子赛诺菲到达了一项价值数十亿美元的协作协议。依据协议，两边将从下一年开端联合商业化诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗，并共同开发针对冠状病毒和流感的组合疫苗。在该协作协议中，赛诺菲将运用诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗和旗舰疫苗技能Matrix-M佐剂来开发新的疫苗产品。作为生意的一部分，赛诺菲将向诺瓦瓦克斯医药付出5亿美元的预付款，并在到达开发、监管和上市里程碑时付出高达7亿美元的额定金钱。这笔生意的总价值大约是诺瓦瓦克斯医药现在市值的两倍。
方针风向：
5月10日音讯，国务院国资委近来展开第二批中心企业原创技能策源地布局建造，在量子信息、类脑智能、生物制作等36个范畴，支撑40家中心企业布局52个原创技能策源地。两批布局后，共有58家中心企业承建97个原创技能策源地。下一步，国务院国资委将推进各中心企业加大原创技能策源地建造力度，深化施行“加强运用根底研究”等11个举动方案，力求在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿资料等范畴获得一批原创效果，推进中心企业继续完善立异系统、增强立异才能、激起立异生机，加速展开新质出产力。
5月10日音讯，交通运输部部长李小鹏掌管举行部务会，会议着重，要厚实做好当时和往后一段时刻交通运输各项作业。一是毫不懈怠抓好职业安全出产。二是全力推进交通物流降本提质增效。三是做好交通运输大规划设备更新作业。四是活跃保险推进收费公路方针准则立异。五是活跃扩展交通运输有用出资。六是不断深化归纳交通运输系统革新。七是加强交通运输世界协作。八是抓好加速建造交通强国各项具体作业。九是厚实展开党纪学习教育，做好中心第二轮巡视整改作业。
5月10日音讯，证监会发布修订后的《关于加强上市证券公司监管的规则》，新规自发布之日起施行。本次修订杰出方针导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更明显的公民态度、更先进的展开理念、更严厉的合规风控和愈加规范、通明的信息发表，尽力回归根源、做优做强，实在担负起引领职业高质量展开的“领头羊”和“排头兵”效果。《规则》的发布施行，将有利于催促和引导证券职业全面饯别我国特色金融展开之路，全面执行新国九条，全面提高服务实体经济和服务出资者水平。下一步，证监会将据守强监管、防危险、促展开的主线，继续加强证券公司日常监管，强化法律问责，催促上市证券公司将《规则》的一系列新要求执行到位，并将实践中好的经历和做法向全职业辐射，促进证券职业安排高质量展开。
5月10日音讯，财政部、国家网信办发布关于印发《会计师事务所数据安全办理暂行办法》的告诉。《暂行办法》要求会计师事务所树立数据备份准则，保证在审计相关运用系统因外部技能原因被停止运用、被约束运用等情况下，仍能拜访、调取、运用相关审计作业草稿。加密设备应当设置在境内并由境内团队担任运转保护，密钥应当存储在境内。会计师事务所应当具有其审计事务系统中网络设备、网络安全设备的自主办理权限，一致设置、保护系统办理员账户和作业人员账户，不得设置不受约束、不受监控的超级账户，不得将办理员账号交由第三方运维安排办理运用。
5月10日音讯，国家数据局局长刘烈宏10日在国新办新闻发布会上表明，下一步，将推进数据要素商场化配备革新。树立健全数据产权准则，拟定促进数据合规高效流转和生意的方针，树立数据要素收益分配机制，健全数据流转运用安全办理机制。安排展开全国数据资源查询，推进公共数据资源办理和运营机制革新。
5月10日音讯，据深圳市展开和革新委员会音讯，深圳市氢能工业立异展开举动方案（2024-2025年）已获市政府赞同并印发施行。该方案旨在推进氢能工业立异展开，构建绿色低碳工业系统，培养经济展开新动能。到2025年，深圳市氢能工业规划将强大，立异才能提高，要害零部件和配备技能到达国内抢先水平，构成一批技能抢先、具有世界竞赛力的立异型企业。方案还包含建造加氢站、立异载体，推进商场化演示推行燃料电池车辆，以及制修订氢能范畴世界国内规范等。
股市行情：
5月10日音讯，极氪智能科技控股有限公司（以下简称“极氪”）正式在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“ZK”。因获超量认购，极氪扩展了IPO规划，以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应10份普通股），募资约4.41亿美元，若承销商行使其超量配售权，则发行规划将进一步扩展至2415万股ADS，募资约5.07亿美元。
5月10日音讯，国内三方安排发布的本年前四个月国内证券私募安排成绩监测数据显现，4月份股票私募安排全体完成了小幅正收益，到4月末的年内均匀亏本起伏已收窄至3%左右。从最新仓位监测来看，当时股票私募安排的均匀仓位水平也已上升至79.01%的年内相对高点。发行端也呈现回暖态势。从多家一线私募的后市研判来看，活跃看多成为了私募业界的干流观念。有私募安排表明，现阶段A股商场全体或已处于“慢牛路上”，本年商场的出资时机也会愈加多元。
5月10日音讯，作为专业出资安排的重要组成部分，公募基金近年来步入展开“快车道”。到2023年末，公募基金持有A股流转市值5.1万亿元，持股份额提高至7.3%，成为A股第一大专业安排出资者；财物办理规划打破27万亿元，公募基金产品数量打破1万只。与此同时，基金出资者数量也从2012年的缺乏4000万，添加至7亿多。业界人士以为，近年来，公募基金不断强化专业买方效果，完成了“飞入寻常百姓家”，社会财富“办理者”的功用得到充分发挥，成为促进资本商场平稳运转的重要“压舱石”。
5月10日音讯，Wind数据核算显现，下周（5月13日-5月17日）共有60家公司限售股连续解禁，算计解禁28.5亿股，按5月10日收盘价核算，解禁总市值为399.79亿元。从解禁市值来看，5月13日是解禁高峰期，31家公司解禁市值算计223.25亿元，占下周解禁规划的55.84%。按5月10日收盘价核算，解禁市值居前三位的是：亚辉龙（76.13亿元）、博众精工（70.15亿元）、迈信林（22.76亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：国海证券（3.52亿股）、博众精工（3.49亿股）、亚辉龙（3亿股）。
5月10日音讯，据上交所官网，科创板做市商股票存案数量最新已到达600个，掩盖225只科创板股票，做市事务对科创板上市公司掩盖度近40%。做市商是专业的商场参加方，经过供给双方报价，为出资者供给流动性服务。做市商机制可以发挥二级商场安稳器功用，对提高商场流动性具有重要效果。到现在，获得证监会批复的17家券商均已展开科创板股票做市事务，较上一年末添加了中泰证券1家。
其他重要内容：
5月10日音讯，“5·9”新政发布后，杭州贝壳研究院数据显现，比照4月日均值，新政首日二手房咨询量添加54%；二手房新增生意房源添加91%；新房咨询量新增96%。从一线中介门店反应来看，关于首套房确定调整的咨询占比最高，其次也有不少外地购房者的买房咨询，以及关于大抢手“老破小”置业的咨询。 (钱江晚报)
5月10日音讯，近来，工业和信息化部向清华大学颁布了才智天网一号01星无线电频率运用答应和空间无线电台执照，支撑清华大学展开中轨泛同步轨迹宽带通讯卫星技能验证。才智天网一号01星是我国首颗中轨迹宽带通讯实验卫星，其运用的无线电频率触及多个频段，工业和信息化部按规则安排完成了有关频率的和谐作业并依法颁布了答应，为清华大学展开国内与南极科考站科研数据直连、中轨与凹凸轨卫星数据传输等多项新技能验证供给了无线电频率资源支撑。下一步，工业和信息化部将安身卫星工业和技能展开，辅导相关卫星操作单位合理运用卫星无线电频率，有序展开频率和谐，保证天基网络频率运用需求。
5月10日音讯，乘联会数据显现，4月新能源乘用车批发销量到达78.5万辆，同比添加30.0%，环比下降3.7%。4月新能源车商场零售67.4万辆，同比添加28.3%，环比下降5.7%。4月新能源车出口11.5万辆，同比添加26.8%，环比下降4.1%。
