稀土永磁职业迎来“技能盈利期”
来历：矿权资源网
一、事情布景：人形机器人国标立项，敞开工业“规范化年代”
近来，国内第一批人形机器人系列国家规范正式获批立项，掩盖环境感知、决议方案规划、运动操控、作业操作等中心环节的技能规范。该系列规范由北京人形机器人立异中心、优必选等头部企业主导拟定，标志着我国人形机器人工业从研制试制迈向规模化量产的要害转机。方针端同步开释信号，工信部提出将“加快人形机器人规范系统建造”，估计2025年四季度前完结第一批规范发布，直接推进职业进入技能盈利期。
规范化对工业链的中心含义：
技能降本：一致技能参数将缩短研制周期，下降零部件适配本钱，加快量产进程（如特斯拉Optimus二代量产方案提早至2025年四季度）；
需求放量：规范落地后，磁材、电机等上游供给链订单确定性增强，头部企业备货周期从3个月缩短至1个月；
商场扩容：GGII猜测，2035年全球人形机器人商场规模将超4000亿元，对应钕铁硼需求增量或达20-40万吨，相当于再造一个稀土永磁商场。
二、中心影响：稀土需求结构性分解，中重稀土或成最大赢家
人形机器人对稀土永磁资料的依靠具有“高功能、高增加量、高稳定性”特征，其规范化进程将明显改动稀土需求结构：
1. 镝、铽：中重稀土需求刚性增强，溢价空间继续扩展
技能门槛：人形机器人电机需在高温、高频振荡下坚持稳定性，镝（Dy）、铽（Tb）的增加份额从传统电机的2%-3%提高至4%-5%；
需求测算：以特斯拉Optimus二代单机钕铁硼用量4kg、镝增加量4%核算，每万台机器人需镝16吨。若2030年全球销量达500万台，镝年需求将达8000吨，占当时全球供给量的40%；
供给缺口：缅甸战乱导致中重稀土进口量同比削减45%，国内挖掘配额仅增3.2%，镝、铽现货库存已降至1个月以下，价格易涨难跌。
2. 镨钕：轻稀土短期承压，高端化转型对冲代替危险
代替技能冲击：家电、消费电子范畴铈铁合金代替份额升至12%，削弱镨钕需求（单吨本钱下降35%）；
高端需求支撑：人形机器人用钕铁硼需满意磁能积≥52MGOe、矫顽力≥20kOe，北方稀土等头部企业经过晶界浸透技能提高产品附加值（毛利率升至22%）；
方针托底：工信部将稀土挖掘目标向高功能磁材歪斜，2025年镨钕氧化物配额同比增15%，结构性缓解供给过剩。
三、工业意向：龙头企业加快绑定战略资源，技能壁垒构筑护城河
1. 北方稀土：全工业链整合对冲动摇
扩产方案：2025年高功能钕铁硼产能增至4万吨，同步开发镝、铽伴生资源提取技能（白云鄂博矿自给率超90%）；
订单确定：与特斯拉、宇树科技签定长时间协议，2025年人形机器人磁材订单占比升至30%。
2. 我国稀土集团：抢占核能、军工高端商场
联合中核集团开发核级镝铽合金，切入第四代核电站操控棒商场（单台机组用量8-10吨）；
与德国巴斯夫协作研制低重稀土永磁体，下降欧盟商场依靠度。
3. 技能包围：无稀土永磁暂难撼动格式
澳大利亚ASM的MagNex技能磁能积达18MGOe，但耐高温性缺乏（仅120℃），难以满意人形机器人电机要求（需≥200℃）；
短期看，镝、铽在高端范畴的不行代替性仍将强化。
四、价格走势猜测：中重稀土或敞开新一轮上涨周期
短期（1-3个月）：
镝、铽：缅甸抵触无平缓痕迹，叠加二季度工信部收储预期升温，氧化镝价格或打破175万元/吨，金属铽冲击900万元/吨；
镨钕：关税战限制出口（一季度出口量降19.3%），但风电装机旺季降临，氧化镨钕或企稳于45-48万元/吨。
中长时间（6-12个月）：
人形机器人量产订单开释（2025Q4起），镝、铽需求 CAGR 或超25%，价格中枢有望上移30%-50%；
轻稀土企业加快向机器人、航天等范畴转型，镨钕价格分解加重（高端品溢价升至20%）。
（转自：矿权资源网）
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界面新闻修改 | 刘海川
通过一天半的线上投票，美国民主党全国委员会主席贾梅·哈里森于美东时刻2024年8月2日宣告，现任副总统哈里斯已取得满足的党代表票数（2350），提早确定民主党总统提名人提名。
哈里斯有望在8月5日发布副总统候选伙伴。她的潜在人选包含明尼苏达州长沃尔兹、宾夕法尼亚州长夏皮罗、肯塔基州长贝希尔、亚利桑那州国会参议员凯利，以及联邦交通部长布蒂吉格。哈里斯自己在本周两天打开密布面试。
美联社与NORC公共业务研究中心的一项联合民意调查发现，相比之下，参议员凯利以更高的辨识度和支撑率而在全美范围内为人所知，尤其是在民主党人中。
与哈里斯同为60岁的凯利政治经验丰富，在2020年的参议院特别推举中打败了共和党对手，并于两年后的中期推举中取得连任。武士身世的凯利在移民和边境安全业务上一向有很高的声威，而这两个范畴正是共和党阵营用以进犯哈里斯的有力兵器。
关于临阵换人的民主党来说，其支撑者和捐赠者反而受到了巨大鼓励。哈里斯自己也迎来了数个好消息。
首要，她的团队在7月筹集了3.1亿美元的竞选筹款，其间2亿美元是在拜登宣告退选之后所得。3.1亿美元的捐款中有三分之二是初次捐款，绝大多数的额度低于200美元。相比之下，虽然在枪击事情后收成了必定的同情分，但特朗普团队在当月的筹款规划却只有1.38亿美元。
到7月底，哈里斯的竞选团队手头共有3.77亿美元现金，比对手多出5000万美元。
别的，亲保守派的民调组织RMG Research在8月2日发布的民调成果显现，47%的受访者表明将在11月5日的大选中投票给哈里斯，42%支撑特朗普，还有6%支撑独立提名人小罗伯特·F·肯尼迪。该调查在7月29日至31日期间进行，样本为3000名挂号选民。
此前，路透社和益普索集团在7月23日发布的民意调查，44%的受访者支撑哈里斯，抢先特朗普两个百分点。
哈里斯现已连续取得奥巴马、克林顿等党内大佬们的揭露背书。另据亚特兰大当地媒体报道，前总统卡特的孙子杰森·卡特日前泄漏，他的爷爷告知家人期望投票给哈里斯。卡特于2023年2月进入临终关怀，假如命运好的话将在本年10月1日迎来100岁生日。
而特朗普在失掉拜登这个既定对手之后显得措手不及，急需调整战略。
在7月31日于芝加哥举办的全美黑人记者协会年会上，特朗普揭露质疑哈里斯的种族身份，称她此前一向杰出自己的印度裔布景，直到最近才开端着重自己的非裔血缘。他还再次正告，民主党放进来的移民抢走了黑人的作业。
《金融时报》评论称，特朗普不应该进犯哈里斯的种族身份，这些有毒的政治言辞引起了在场媒体人士和外界的困惑。资深政治参谋舍恩（Doug Schoen）表明，当特朗普的表达变得语无伦次，内容充溢进犯性，阐明他的心里感到不安。
特朗普已赞同于9月4日与哈里斯进行电视辩论，但不是在原定的美国广播公司，而是在亲共和党的福克斯新闻台。哈里斯团队则坚持在前者进行。6月27日晚，特朗普和拜登在CNN演播室中打开首场电视辩论，后者体现欠安，直接导致自己被逼退出竞选。
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